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刘二海:电动汽车是碳中和的“买单侠”

发布日期:2022-08-12 19:56    点击次数:184

  8月10日至12日,由投中主办的第16届中国投资年会在杭州举行。愉悦资本创始及执行合伙人刘二海在峰会上发表了《长潮大浪:电动汽车引领碳中和变革》主题演讲。刘二海基于多年在汽车与出行领域的丰富投资实践和体会,分享未来在“碳中和及能源变革”的长潮大浪中,将占有一席之地的投资新机会。

  刘二海表示,碳中和是中国与世界其它经济体最大的共同利益所在。而电动汽车将引发汽车、能源、人工智能三大产业变革。这三大变革中,以电为主要驱动力的能源变革,是实现碳中和的核心突破口。清洁能源正在成为重要的新基础设施,电这个行业要被重做一遍,包括发电(风电、光电)、分布储能、虚拟电网、输配电、调度等。另外,二次电动化也已经悄然启动。

  电动汽车:引发汽车、能源、人工智能三大变革

  智慧交通与出行领域是愉悦资本一直以来深耕的投资根据地,从早年投资了易车网,到后来支持了蔚来汽车、摩拜单车、途虎养车等企业;再扩展到汽车充电、二手汽车配件及零部件再制造等循环经济领域,支持了能链、优信、源件星球等企业;进而支持了电动汽车智能化技术企业,如Momenta自动驾驶、Innovusion激光雷达等。

  刘二海表示,汽车在居民消费中占据着非常高的比重。新中国成立七十余年,改革开放四十余年,如此长的时间,没有出现过中高端的中国汽车品牌。但是,电动汽车产业则是被中国企业抓住了宝贵的机遇。以“蔚小理”为代表,形成了中国电动汽车的拓荒者。

  在电动汽车如此大的产业崛起浪潮中,出现一些猜想:中国会否重现类似上世纪六、七十年代,日本汽车产业发展的情景?未来中国自造的电动汽车会否将广泛出口到全球其它国家?这是一件让各方充满期待的事情。

  诸如特斯拉、蔚来等电动汽车公司,从它们成立之初,愿景就不仅停留在汽车领域。正如特斯拉的愿景:“加速,可持续的能源”,其产品不仅有轿车,也有太阳能屋顶和其它储能设备;蔚来的愿景“Blue Sky Coming”,更是充满想象空间。

  刘二海预测,电动汽车产业崛起将带来三大变革。首先是汽车行业的变革;再次是人工智能产业的变革,包括安防、辅助驾驶、自动驾驶等;最后是能源产业的变革。而能源是一个非常大的基础行业,其变革则会带来几乎所有行业的变革。

  刘二海表示,电动汽车引发的诸多变革中,特别重要的一项是充换电。电动汽车的充电网络,会推动电整体发生一场巨大变革。以蔚来汽车为例,其早年刚开始做充换电业务时,顶着不小的争议。到后来,国家能源局发布由蔚来研究制定的相关换电行业标准。如今, 快三人工精准计划官网换电网络已成为了重要的基础设施。截至2022年7月4日,蔚来用户累计换电达到千万次。

  愉悦资本投资的能链智电于2022年6月在纳斯达克上市。其披露的数据显示,截至目前,其服务充电运营商超800家、充电站超3.3万座;2021年,充电量超过12亿度,约占中国公用充电市场18%。能链智电探索创新发电场景,帮助充电桩运营商利用光伏电能为新能源汽车充电,实现清洁能源的自发自用,将绿电引入充电场站。

  数据显示,截至2022年6月底的全国汽车保有量3.1亿辆,意味着来自需求端的变革驱动力非常强劲。 “经济学理论中,严格意义讲,不存在独立的供给曲线,只有独立的需求曲线,需求端的变化将引发深远的变革”,刘二海表示。

  碳中和:电的行业要重做一遍

  气候问题已经成为全球共同的议题,联合国气候变化框架公约第二十六次大会(COP26)于2021年11月13日通过《联合国气候变化框架公约》,设定“升温1.5摄氏度”的目标。

  这是一个重大议题,全球企业家纷纷在行动。2015年,比尔·盖茨建立了突破能源基金(Breakthrough Energy Ventures)。2019年,美国前纽约市长 迈克尔·布隆伯格向BeyondCarbon项目投资5亿美元,帮助关闭燃煤电厂。2020年,杰夫·贝索斯捐赠100亿美元用于“BezosEarth Fund”计划,以应对全球气候变化。约翰·杜尔也捐款了11亿美元,设立斯坦福可持续发展学院。

  刘二海表示,碳和电是同一枚硬币的不同面。实现碳中和的最大抓手是能源,而电则是能源领域减碳的核心突破口。统计显示,能源系统碳排放占比约为80%;其中,电力系统碳排放占比就超过40%。

  他进一步分析道,在实现碳中和目标上,电动汽车将产生巨大的推动作用。电动汽车的普及提高了电池技术进步的边际贡献率,进一步,促进了电池的研发投入,从而加快电池进步。同时,电的产业链升级正在启动,“碳”、“电”交易市场正在形成,氢能与核能前途广阔。

  以电为核心的清洁能源,正在成为重要的新基础设施。“电动汽车使得上述许多事情落地,促使其商业化,产生了更多的商业机会。所有与电相关的业态,都将有被重构的空间。”他判断道。

  前几年,有人提出消费的事情都值得重新做一遍,由于疫情的原因,当下新消费的投资热潮有所降低。“电这个行业要重做一遍,不仅仅是在说,而是正在做,包括发电(风电、光电)、分布储能、虚拟电网、输配电、调度等都在快速推进中。由于需求端市场巨大,哪怕是任何小的改进,都会产生经济效益。”刘二海表示。

  另外一个非常重要的是二次电动化已经悄然启动。比如,愉悦资本投资的户外运动装备公司鱼尾科技,已经实现了用轻便、小型的设备为户外露营供电。愉悦资本投资的水上运动智能硬件公司苇渡科技,研发了电动水翼冲浪板。

  刘二海表示,能源正与互联网/物联网、移动支付及中国制造一起,构成新基础设施,从而重构中国经济,这个过程中,将必然涌现出大量多样的“企业新物种”。

  他进一步表示,中国创业历经了三个时代。第一个时代是启蒙时代,从1978年至1998年的二十年,企业主要靠管理制胜。第二个时代是网络时代,从1998年至2018年的二十年,互联网成为创业的热土。第三个时代是新基础设施时代,从2018年开始,新能源、互联网与现代物流、移动支付、人工智能、物联网、云计算及中国制造一起形成了新基础设施,一批代表性的企业正在涌现。

  在碳中和的长潮大浪新时代里,谁将是新的伟大企业与企业家?刘二海引用保罗·克鲁格曼为《信息规则》写的书评:In short, say goodbye to the geeks in their garages, and say hello to the new railroad barons -- and by the way, see you in court.“我们将拭目以待,期待与优秀的创业者、与伟大的企业结伴同行。”他总结道。

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